3 апреля новых размещений не было.
На первичном рынке в лидерах по сборам «Хайтэк-Интеграция» 001P-01 — 17,3 млн (всего собрано 206 из 500 млн рублей).
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 — 16,2 млн (всего 314,9 млн из 500 млн рублей). Это явный лидер на скорое завершение размещения, как и «Лизинг-Трейд» 001P-07, который собрал 10 млн рублей, а всего — 114,7 из 150 по плану.
Коротко о торгах на вторичном рынкеНа вторичных торгах в лидерах по оборотам недавно разместившийся «ПРОМОМЕД ДМ» 002P-01 — кто-то активно выходит из первички, но уже чуть выше номинала. Как до сих пор распродают и «ЕвроТранс» БО-001Р-01, но уже по 102% от номинала. Учитывая планы эмитента занять еще, да сразу 5 млрд, притом что вопросы к финансовому состоянию и критической долговой нагрузке возникали еще при первом размещении, покупатели должны бы снова их задать перед покупкой, да еще по 102%. К слову, по планируемому выпуску ставка будет самой высокой — 13,6%.
По итогам торгов на первичном рынке в пятницу можно отметить две отличные новости.
31 мартастартовал и успешно разместился «ПРОМОМЕД ДМ» 002P-01 на 3,5 млрд рублей (за 19 сделок) под 12,05% годовых, купон до марта 2026 г.
Это уже четвертый выпуск в обращении: до этого компания начала с дебюта в 2020 г. на 1 млрд рублей (выпуск будет погашен в декабре 2023 г.), затем в 2021 г. привлекла еще 1,5 млрд рублей, а в августе 2022 г. — еще 2,5 млрд рублей. Организаторы: БКС, РСХБ, ГАЗПРОМБАНК. Облигационный рынок эмитенту явно понравился. Но и сама компания с 2020 г. выросла в разы: если по итогам 2019 г. выручка составляла всего лишь 5,5 млрд рублей, то к 2021 г. выросла до 29,5 млрд рублей! Текущий кредитный рейтинг — А-. В арбитраже в 2022 г. было два крупных дела — на 394,6 млн и 35,6 млн рублей. В них эмитент выступал истцом, дело на 394,6 млн было выиграно.
Также неожиданно завершил свое размещение выпуск «Страна Девелопмент» 02 — было размещено 537 млн рублей из 1 млрд рублей.
На первичном рынке 30 марта стартовали два новых размещения.
ООО «Балтийский лизинг» БО-П07 вышел на 5 млрд рублей и разместился одним днем со ставкой 11% годовых, что немало для компании с рейтингом А+ и выручкой 77 млрд руб. Выпуск разошелся за 392 сделки. Объем максимальной заявки составил 3 млрд рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 12 млн 755 тыс. 102 рубля.
«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 от «Иволги Капитал» собрал в первый день 159,3 млн из 500 млн планируемых (31,87% от объема эмиссии) за 1 400 сделок при ставке 15% годовых. Объем максимальной заявки составил 6 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 113 тыс. 823 рубля.
Ставка очень даже конкурентоспособная, но и объем выпуска в 500 млн (к имеющимся 150 млн при выручке меньше 1 млрд) — немаленький для компании без рейтинга (рейтинг есть только у поручителя ИВКС – на уровне ВВ).
Общий купонный доход инвесторов по семи выпускам составил 14,8 млн рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04(12-й купон) начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 599 705 рублей 36 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.
Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 19 246. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.
Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 (11-й купон) начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.
Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В обращении находятся все 159 359 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.
29 марта на первичном рынке фармацевтическая компания «Озон» успешноразместила в первый день торгов дебютный выпуск 001Р-01 на 1 млрд руб. за 51 сделку со ставкой купона 13% годовых до погашения в марте 2026 года. Организатором выступил Sber CIB.
У компании нет действующего кредитного рейтинга, но выручка составляет 17,7 млрд руб. — не совсем ВДО, однако это по данным отчетности за 2021 год, более поздней на сервере раскрытия информации нет. Финансовый долг 4,2 млрд руб., а капитал 9,9 млрд руб. Под требования Духовного управления мусульман РФ (если бы компания выходила на IPO с оценкой в 1 капитал) эмитент бы не прошел — процентный долг превышает 30% капитала. Но, к слову, прибыль очень высокая — ежегодно более 3 млрд руб. (рентабельность по чистой прибыли в среднем 20% — очень высокий уровень).
В арбитраже есть три относительно новых крупных дела: компания судится со своим контрагентом ЗАО «ПрофитМед» на 27,6 млн руб. (дело от 21.11.2022 А40-255593/2022), 43,4 млн руб. (дело от 09.01.2023 А40-211/2023) и на 35,6 млн руб. (дело от 20.03.2023 А40-57631/2023). Компания активно участвует в госзакупках как поставщик (подробнее можете посмотреть в карточке компании на нашем сайте).